Ajouter QRCodeChimp Leads vers Salesforce via Zapier Webhook

Imaginez : vous êtes à un événement très fréquenté, les visiteurs scannent vos codes QR et, en quelques secondes, leurs informations arrivent dans Salesforce. Pas de copier-coller, pas de tableur, pas de nettoyage de données tard le soir. C’est la promesse de Salesforce. QRCodeChimp intégration via un simple webhook Zapier.

Dans ce guide, vous apprendrez précisément comment configurer ce flux automatisé. Nous vous expliquerons comment créer un webhook Zapier et le lier à votre QRCodeChimp Formulaire et rattachement de chaque champ à Salesforce pour que chaque nouvelle analyse devienne un prospect soigneusement classé. Le bénéfice ? Capture de prospects en temps réel, zéro intervention manuelle et données fiables prêtes à être suivies.

Les outils sont ceux auxquels vous faites déjà confiance QRCodeChimp pour vos formulaires, Zapier pour relayer les données et Salesforce pour héberger vos prospects. Nous vous montrerons comment le webhook agit comme un messager entre eux, pour que votre marketing fonctionne en pilotage automatique.

Laissez vos prospects avancer pendant que vous vous concentrez sur la conclusion d'affaires.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

Avant de cliquer sur « Créer Zap », assurez-vous que ces quatre éléments sont en place :

1. Compte Salesforce actif
   Votre organisation de production doit être prête à accepter de nouveaux prospects. Ici, pas de tests en bac à sable, mais des données réelles et un suivi rigoureux.
2. QRCodeChimp formulaire avec prise en charge du webhook
   Le formulaire devrait déjà collecter les détails qui vous intéressent et pouvoir les publier sur l'URL du webhook de Zapier.

[Note: Le support Webhook est disponible sur QRCodeChimp[Plans Pro et supérieurs uniquement.]

3. Compte Zapier
   Zapier est le coursier de ce Salesforce et QRCodeChimp Intégration. Tous les forfaits fonctionnent, à condition qu'ils prennent en charge les Webhooks de Zapier.

[Note:Le plan gratuit de Zapier n'inclut pas les Webhooks.] 

4. Liste de contrôle sur le terrain
   Notez les champs précis que vous souhaitez transmettre : nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, source de la campagne, etc. Un mappage clair vous évite d'avoir à déboguer ultérieurement.

Un guide étape par étape pour la connexion QRCodeChimp et Salesforce

Ceci est le cœur du tutoriel, où nous vous guiderons pas à pas dans la création de votre workflow automatisé. Suivez attentivement ces instructions et votre intégration sera opérationnelle en un rien de temps. Nous vous recommandons d'ouvrir deux onglets de navigateur : un pour Zapier et un pour… QRCodeChimp.

Partie 1 : Configuration de votre déclencheur Zapier pour capturer de nouveaux prospects

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Zapier. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Créer .
2. Sélectionnez le Zaps option.
3. Vous serez redirigé vers l'éditeur Zap. Le premier bloc est le déclencheur, l'événement qui lance votre workflow. Dans le champ de recherche, saisissez Crochets Web et sélectionnez-le dans la liste.
4. Vous devez maintenant choisir l'événement déclencheur spécifique. Dans le menu déroulant « Événement », sélectionnez Attraper le crochet. Cette action demande à Zapier de générer une URL unique qui attendra simplement et « récupérera » toutes les données qui lui seront envoyées depuis une autre application.
5. Cliquez sur Continuer .
6. Zapier va maintenant vous présenter votre URL de Webhook personnalisée. Cette URL est l'adresse numérique unique de votre automatisation ; c'est la destination spécifique où QRCodeChimp enverra ses données.
7. Instruction cruciale : Cliquez sur Copier bouton pour copier cette URL dans votre presse-papiers.
   Il est essentiel que vous ne fermez pas cet onglet du navigateur ZapierNous devons tester ce déclencheur plus tard, alors laissez-le ouvert et nous y reviendrons sous peu.

Partie 2 : Configuration QRCodeChimp envoyer des données

QRCodeChimp Vous permet d'envoyer des formulaires à Zapier depuis deux emplacements. Choisissez l'option qui correspond à votre flux de travail ; les deux retournent la même chose. Appeler l'API interrupteur.

Où vous l'allumez	Quand l'utiliser	Chemin de navigation
Au niveau du compte (méthode 1)	À utiliser lorsque chaque formulaire de l'espace de travail doit être publié sur le même webhook Zapier.	Tableau de bord → Paramètres du compte → Paramètres du formulaire, Intégrations → basculer Appeler l'API
Formulaire individuel (Méthode 2)	À utiliser lorsqu'un seul formulaire a besoin du webhook ou que différents formulaires ont besoin de points de terminaison différents.	Tableau de bord → créer ou modifier un code QR de formulaire → Intégration de formulaire → basculer Appeler l'API

Après avoir allumé Appeler l'API:

1. complet » POSTEZ comme type de demande. Facultatif En-têtes et Body une boîte apparaît.
2. Gardez cet onglet ouvert. À l'étape suivante, vous collerez le Zapier. URL de webhook personnalisée into the URL de l'API champ.
3. QRCodeChimp Regroupez chaque champ de formulaire au format JSON, par exemple : {« email » : « jane@acme.com », « first_name » : « Jane »}. Ajustez les paires clé-valeur uniquement si vous avez besoin de noms différents.
4. Cliquez sur Sauvegardez pour terminer l'intégration.

Votre formulaire (ou chaque formulaire) envoie désormais des données à Zapier dès que quelqu'un le soumet.

Partie 3 : Tester le déclencheur pour garantir le bon flux de données

Il s'agit d'une étape de validation cruciale. Avant de construire le reste de l'automatisation, nous devons confirmer que QRCodeChimp envoie avec succès des données et Zapier les reçoit avec succès.

1. Accédez à la version en ligne de votre page QR code. Le plus simple est de scanner le QR code avec votre smartphone, comme le ferait un véritable prospect.
2. Remplissez entièrement le formulaire. Ceci est un test ; utilisez donc des données claires et facilement identifiables.

Astuce Pro: Utilisez des données de test distinctes et immédiatement identifiables. Par exemple : Prénom : Testy, Nom : McTesterson, Entreprise : Global Test Inc., Adresse e-mail : testy.mctesterson@[votredomaine].com.

3. Soumettez le formulaire.
4. Maintenant, revenez à l’onglet du navigateur Zapier que vous avez laissé ouvert.
5. Cliquez sur le bleu Tester le déclencheur .
6. Zapier recherchera alors les données que vous venez d'envoyer depuis le formulaire. Un test réussi affichera les données récupérées. Vous devriez voir les libellés de votre formulaire (par exemple, Prénom, Nom) et les valeurs de test correspondantes que vous avez saisies (Testy, McTesterson). Cela confirme que la connexion fonctionne parfaitement.
7. Cliquez sur Continuer avec l'enregistrement sélectionné.
8. Recherchez et sélectionnez Salesforce parmi les options.

Dépannage : Si Zapier affiche un message indiquant qu'il n'a pas trouvé de requête, pas de panique. Il y a parfois un léger délai. Attendez 30 secondes, puis cliquez à nouveau sur le bouton « Tester le déclencheur ». Si l'échec persiste, les problèmes les plus courants sont : 1) Vous avez peut-être oublié d'enregistrer les modifications. QRCodeChimp après avoir collé l'URL du webhook. 2) Vous avez peut-être copié l'URL de manière incorrecte. Revenez en arrière et vérifiez que l'URL est bien QRCodeChimp correspond exactement à celui affiché dans Zapier.

Partie 4 : Configuration de votre action Salesforce pour créer un nouveau prospect

Maintenant que Zapier capture avec succès les données, nous pouvons lui indiquer ce qu’il doit faire avec ces données : créer un nouveau prospect dans Salesforce.

1. Dans l'éditeur Zapier, sous votre déclencheur testé avec succès, vous verrez le bloc « Action ». Cliquez dessus pour continuer.

2. Dans la zone de recherche de l'application, saisissez Salesforce et sélectionnez-le.

3. Dans le menu déroulant « Événement », vous trouverez la liste de toutes les actions que Zapier peut effectuer dans Salesforce. Pour notre exemple, sélectionnez Créer un prospect. Il convient de noter les autres possibilités ici, comme « Créer un contact » ou « Mettre à jour l'enregistrement », qui font allusion à des automatisations plus avancées que vous pourrez créer à l'avenir.

4. Cliquez Continuer.

5. Zapier vous invitera à vous connecter à votre compte Salesforce. Cliquez sur le bouton « Connexion ». Une fenêtre contextuelle s'ouvrira, vous invitant à vous connecter à votre compte Salesforce. Saisissez vos identifiants et autorisez Zapier à accéder à votre compte.

6. Remarque d'expert : Au cours du processus de connexion, il peut vous être demandé de choisir votre Environnement Salesforce. Pour la grande majorité des utilisateurs, le bon choix est ProductionIl s'agit de votre instance Salesforce active et en direct, où résident vos données clients. Si vous faites partie d'une grande entreprise ou d'une équipe de développement utilisant un environnement de test distinct, vous pouvez sélectionner « Sandbox », mais pour ce guide et pour la plupart des cas d'utilisation standard, optez pour « Production ».

7. Une fois votre compte connecté, cliquez sur Continuer.

Partie 5 : Mappage de vos champs de formulaire aux champs de prospects Salesforce

Il s'agit de l'étape la plus cruciale du processus : nous fournissons à Zapier les instructions précises pour créer un enregistrement de prospect dans Salesforce. Le concept est simple : nous demandons à Zapier : « Prendre les données du champ « Prénom » de notre formulaire et les saisir dans le champ « Prénom » de Salesforce. »

Zapier affichera désormais la liste des champs disponibles dans un enregistrement de piste Salesforce. Nous devons renseigner ces champs avec les données reçues de notre QRCodeChimp formulaire.

1. Tout d'abord, trouvez le Nom de famille Champ. Ce champ est obligatoire dans Salesforce. Cliquez dans le champ vide.
2. Un menu déroulant apparaîtra. Il affichera les données de votre déclencheur « Catch Hook ». Vous y verrez toutes les données de votre soumission au test Testy McTesterson.
3. Recherchez et sélectionnez le champ correspondant au nom de famille dans votre formulaire (par exemple, 1. Nom de famille : McTesterson). Une fois sélectionné, il apparaîtra sous forme de champ coloré.
4. Ensuite, trouvez le Société Champ. Ceci est également requis par Salesforce. Cliquez dans la case et sélectionnez le champ correspondant au nom de l'entreprise dans votre formulaire.
5. Répétez ce processus de mappage pour tous les autres champs pertinents, tels que Prénom, Emailet Téléphone .

Pour plus de clarté, voici un tableau représentant une configuration de cartographie standard et très efficace :

QRCodeChimp Champ de formulaire (à partir du déclencheur Zapier)	Champ de piste Salesforce (dans Zapier Action)	Notes et bonnes pratiques
Données Nom de famille	Nom de famille	Requis par Salesforce. Si votre formulaire ne comporte qu'un seul champ « Nom complet », vous pouvez le mapper ici. Cependant, il est recommandé d'avoir des champs Prénom et Nom distincts pour des données plus claires.
Nom de l'entreprise de données	Société	Requis par Salesforce. Pour éviter les erreurs dans votre automatisation, il est fortement recommandé de rendre ce champ obligatoire sur votre QRCodeChimp formulaire.
Date de l'e-mail	Email	Identifiant principal et point de contact du prospect. Assurez-vous que la validation par e-mail est activée sur votre formulaire pour obtenir un format d'e-mail correct.
Téléphone de données	Téléphone	Cartographiez le numéro de téléphone collecté à partir de votre formulaire.
(Texte statique)	Source de recommandation	Hautement recommandé. Il s'agit d'une solution pour les utilisateurs expérimentés. Au lieu de sélectionner une donnée dans votre formulaire, vous pouvez saisir une valeur de texte statique, telle que « QRCodeChimp – Conférence 2024. » Ceci est absolument essentiel pour suivre le retour sur investissement de votre campagne dans les rapports Salesforce.

Partie 6 : Tester le flux de travail complet et publier votre Zap

Une fois tous les champs mappés, il est temps d'effectuer le test final pour garantir que l'ensemble du flux de travail, de bout en bout, fonctionne correctement.

1. Une fois que vous avez terminé de mapper vos champs, faites défiler vers le bas et cliquez sur Continuer.
2. Zapier affiche maintenant un résumé des données qu'il s'apprête à envoyer à Salesforce. Vérifiez-le pour vous assurer qu'il est correct.
3. Cliquez sur Étape d'essai Bouton. Ceci est un test en direct. Zapier va maintenant récupérer les données de « Testy McTesterson » et tenter de créer un véritable prospect dans votre compte Salesforce.
4. Accédez immédiatement à l'onglet Salesforce de votre navigateur. Accédez à Conduit Onglet. Vous devrez peut-être actualiser la page ou modifier la vue de liste pour « Prospects du jour ».
5. Vous devriez voir votre nouveau lead : McTesterson, irritableCliquez sur l'enregistrement du prospect pour l'ouvrir. Vérifiez que tous les champs mappés (Prénom, Nom, Société, E-mail) et surtout la source statique du prospect sont correctement renseignés.
6. Une fois que vous avez vérifié que le prospect a été créé avec succès dans Salesforce, revenez à l’onglet Zapier.
7. Vous verrez un message « Réussi ! ». La dernière étape consiste à cliquer sur le bouton Publier or Activer Zap .

[Note pour les utilisateurs d'entreprise : Si votre organisation utilise Salesforce à grande échelle, soyez attentif à ses limites quotidiennes de requêtes API. Chaque nouveau prospect créé via Zapier compte comme un appel API. Pour les campagnes de scan de QR codes à volume élevé, contactez votre administrateur Salesforce pour vous assurer que votre quota API peut gérer le trafic attendu.

Félicitations ! Votre système automatisé de génération de leads est désormais opérationnel. À partir de maintenant, chaque nouvelle soumission sera enregistrée. QRCodeChimp Le formulaire créera automatiquement et instantanément un nouveau prospect parfaitement formaté dans votre compte Salesforce en quelques secondes.

Réflexions finales

Un pipeline Salesforce propre, des données en temps réel et zéro souci de copier-coller. Voilà les bénéfices d'une solution Salesforce et QRCodeChimp Intégration. Chaque analyse se transforme en un prospect prêt à être suivi, vous permettant de vous concentrer sur les conversations plutôt que sur les feuilles de calcul.

Avant de publier, effectuez quelques tests. Vérifiez que chaque champ est placé dans la bonne colonne Salesforce et que les valeurs requises sont validées. Ces vérifications simples vous éviteront de mauvaises surprises.

Donnez à chaque prospect QR une étiquette claire. Créez une balise « Source QR » ou un champ personnalisé pour mesurer facilement l'impact de votre campagne et segmenter les suivis.

Questions fréquentes